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          評論:面板價格暫時退潮,產業競爭永不落幕

          2021-09-08 11:39 來源:中國電子報作者:江勇

          當市場的高光逐漸褪去,面板廠商的心似乎又懸了起來。

          多家調研機構預測,第三季度面板價格將一定程度回調,第四季度隨著市場供應過剩風險加大,LCD電視面板價格或全面掉頭向下。

          八個字可以簡單勾勒出面板市場長達一年多的“瘋狂”——漲幅最大,周期最長。以液晶面板為例,相較上一周期的價格低點,各主流尺寸價格在本次周期的價格高點累計漲幅均超過40%。而持續時間之長也從未有過。

          此番強勁升浪之前,面板價格已經在下降隧道中蹣跚了近三年,全球液晶面板價格下探幅度超過三成。巧合的是,這也是面板行業遭遇的最長“至暗時刻”。

          強周期性變化無疑是面板行業刻骨之痛,行業自誕生之日就仿佛進入無限循環,一個周期連著另一個周期, 升升不息與跌跌不休如影隨形。

          但兩大行業巨頭對后市卻比較樂觀,觀點也趨于一致。7月,京東方董事長陳炎順告訴本報記者,半導體顯示行業將走出周期性巨幅波動,成為具有確定成長性的行業。8月,同樣在接受本報記者采訪時,TCL創始人、董事長李東生強調,供求關系長期平衡不太可能,但周期性波動將大幅減弱。

          不同于過往面板廠商競爭或主動擴產造成價格上漲,此輪面板行情上行究其原因是多種因素導致的供需關系持續收緊。既有原材料供給緊張,需求卻維持強勁,造成供不應求的原因,也有韓國產能退出而新增產能不足的推動。

          未來三年,面板行業的產能增加和因技術升級、產品升級、產能退出等因素導致的產能消耗基本相當,產能短期內不會出現突然擴張。這也意味著,未來一段時間市場供需關系失衡引發價格劇烈波動的前提并不存在。

          同時,頭部企業集聚效應日漸凸顯,供應鏈、制造端、消費端各個環節都向其靠攏。從產業發展規律來看,位居行業前三名的企業占據60%以上市場份額,行業發展穩定性會顯著增強。隨著TCL華星和京東方先后收購蘇州三星、中電熊貓,兩者明年拿下全球一半以上的市場份額幾無懸念。未來,前五大面板制造商的產能份額甚至有望達到80%。

          上述原因也讓大佬們底氣更足:在全球“雙寡頭”格局下,面板供應鏈陷入暴漲暴跌惡性循環的可能性逐漸降低,面板廠商和上下游之間的博弈也會更為可控。

          然而這種面板龍頭主導的市場平衡并不牢固,產能高度集中還有可能是柄麻痹判斷、削弱意志的雙刃劍。中國大陸面板行業在全球取得顯著的成本競爭優勢之后,面板的摩爾定律并未失效,領先者總會被更高的效率和性能、更優越的技術所顛覆。前有韓國雙雄通過8.5代線降維打擊日本次世代線,后有中國大陸廠商借助10.5代線逼退韓國雙雄,如今三星和lgD又冀望換道AMOLED取代TFT-LCD,奪回領先地位。行業競爭猶如逆水行舟,競爭版圖一旦改寫,液晶面板重大價格調整將難以避免。

          事實證明,全球半導體顯示工業的新一輪競爭態勢正在展開,取得規模優勢地位的中國大陸企業,在AMOLED或其他某種新技術替代TFT-LCD的窗口期內,也要做好技術和產業準備。面板作為資本密度和技術門檻僅次于集成電路的行業,任何對具體技術的戰略性誤判都將是不可逆的。

          面板史上最長周期漲價潮告一段落,但技術驅動的產業競爭永不落幕。

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